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建业地产首次成功发行2.6亿美金2025年到期票息7.5%绿色优先票据

(2021年1月8日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,建业地产股份有限企业(「建业地产」或「企业」,及其附属企业,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,本企业成功发行2.6亿美金2025年到期7.5%绿色优先票据。法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行(国际)、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。摩根士丹利为独家绿色结构顾问。

 

此次为建业地产首次发行绿色债券,标志着企业在推动绿色产业发展和实现可持续增长方面的里程碑。是次发行的峰值认购录得接近4倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有 70个,当中包含不少知名机构投资者及绿色基金,绿色投资者的占约10%。最终分配订单约有49%来自基金经理,31%来自银行及券商,20%来自私人银行。约73%投资者来自亚洲地区,27%投资者来自欧洲。

 

为进一步实践可持续发展理念,建业地产2020年12月制定了绿色金融框架,为集团推进绿色金融迈出重要一步。框架已经由独立第三方评级机构Sustainalytics提供绿色认证并出具意见书。根据此框架,建业地产未来将持续实践绿色理念,计划通过绿色债券或贷款融资的方式投资符合资格的绿色项目,范畴包括绿色建筑、能源效益、可再生能源、水资源管理、废物处理以及气候变化应对措施等。

 

建业地产主席胡葆森先生表示:「大家对于建业地产成功发行首批绿色债券,并对获得国际投资者的正面反应感到鼓舞。是次发行绿色债券充份显示企业对可持续发展的高度关注,大家认为绿色发展拥有庞大的潜力,并将积极投放资源于ESG议题上,以履行集团『植根中原,造福百姓』的可持续发展愿景,以环保及可持续的方式建设优质的社区。」

 

票据发售价将为票据本金额的98.602%。票据将由2020年7月14日(包括该日)起计息,年息率为7.5%,自2021年7月14日起,须每半年(每年1月14日及7月14日)支付一次。票据预期将被惠誉评为「BB- 」。

 

本企业已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本企业或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出的任何陈述、所表达的意见或所载报告的准确性概不承担负责。本企业并未寻求票据在香港上市。

 

参照本企业日期为2021年1月7日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本企业拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其将于一年内到期之现有中长期境外债项之用。本企业或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

 

– 完 –


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